Medlemsservice har mulighed for bankimport
Fra starten foregik det med import af en CSV fil fra netbanken
Det er imidlertid sket en udvikling hvor Medlemsservice nu kan hente bankposteringer fra en 3. parts dataudbyder der hedder GoCardless
Det lyder måske lidt teknisk, men er ligeså let som at logge på din netbank
Der ligger en vejledning til opsætning af Online bankimport under Tips og tricks: Nr. 36: Opsætning af Online Bank import v3.3
Den korte udgave af vejledningen er her:
Vil du gerne have supporten til at hjælpe med oprydningen og idriftsættelsen så start med at oprette en supportsag og afvent tilbagemelding før du går videre
Det letteste og mest elegante er hvis online bankimport startes med begyndelsen af en måned. Det vil sige at du skal have ajourført din bankkonto/dine bankkonti til og med udgangen af en måned
Online bankimport henter som udgangspunkt data 90 dage tilbage, så der må gerne mangle import af op til 2 hele måneder udover den måned du er i nu
Gå til Regnskab
Klik Konfiguration i topmenuen
Vælg Opsæt online import
Vælg din bank (vær opmærksom på at nogle banker har flere muligheder om det er privat, erhverv eller noget tredie)
Lad de to værdier være som hhv. 180 og 90 medmindre du får besked om andet.
Anmod om tilgang i (dage): 180
Historik (dage): 90
Nu skal du godkende betingelserne og logge på med MitID
Vent til den returnerer til Medlemsservice
Sætter du det selv op så følg vejledningen nøje
Sætter du et op sammen med Supporten så kontakt din supporter på sagen og afvent.
Der skal ikke klikkes på på Hent Transaktioner selv om det kan friste
Systemet skal gerne hente posteringer i løbet af 30 minutter. Enkelte gange gør den det først ved næste ordinære import
Der importeres normalt hver dag mellem kl. 07.00 og 09.00 samt 16.00 – 18.00
Oplever du at importen fejler flere gange så prøv at forny autorisationen (Under Konfiguration —-> Online banker –> vælg den bankimport der er aktiv –> Forny autorisation)
Online bankimport erstatter den manuelle import med CSV filer
Online bankimport bruger samme login som du benytter på jeres netbank
Der laves ikke betalinger i jeres bank, så du skal fortsat betale fakturaer og udlæg som du plejer
Tip til fejlsøgning på online bankimport:
Bankimporten henter ikke posteringer ind
#bankimport #online import #bankposteringer