Skal du oprette en faktura er her en kort guide
Der er flere måder at starte en kladde leverandørfaktura på
1. Du kan klikke på Opret manuelt og vedhæfte bilag senere
2. Du kan starte med at uploade dit bilag ved at klikke på Upload
3. Har du modtaget fakturaen på mail kan du videresende den til den e-mailadresse der står på journalkortet
Ved nogle systemer hedder Udgiftsjournalen Leverandørfaktura. To navne for det samme
Her starter jeg ved at klikke Opret manuelt
Derefter får jeg en kladde leverandørfaktura frem
A: Angiv en leverandør (kreditor) eller den person eller virksomhed fakturaen kommer fra eller som du skylder penge
B: Angiv bogføringsdato. Det er den dato posteringerne oprettes i regnskabet
C: Angiv evt. en betalingsfrist hvis beløbet har forfald ud i fremtiden og derfor ikke behøver at blive betalt straks
Klik Tilføj en linie
D: Skriv en tekst på hvad der er købt (Måske er det noget der købes ofte og så kan du i stedet vælge Produkt – eks korpsafgift eller kontingent til landsforbund)
E: Angiv den udgiftskonto som udgiften skal bogføres på (Er der flere varer på fakturaen der skal bogføres på forskellige udgiftskonti så oprettes der blot flere varelinier)
F: Angiv antal
G: Angiv pris enhed
H: Nederst på fakturaen under den grønne pil finder du et papirclips ikon. Her kan du vedhæfte bilag. Der bør altid vedhæftes bilag til udgiftsposteringer
Måske skal der angives en dimension for udgiften. Hvis det er tilfældet så husk at angive dimension
Felterne Startdato, slutdato og profil benyttes ikke på leverandørfakturaer!
Klik herefter Gem
Kontroller at alle oplysninger er korrekte
Klik Bekræft – og så er fakturaen bogført
Hvis du sender mail til jeres leverandørfaktura e-mailadresse og PDF fakturaen er den version med indlejrede XML data vil varelinierne bliver oprettet på kladde leverandørfakturaen og så skal du blot sikre dig at det er den eller de rigtige udgiftskonti der bogføres på. Modtager gruppen eller kredsen fakturaer fra Landsdel eller distrikt vil PDF indeholde XML data og der vil du se at du ikke manuelt skal oprette varelinier.
Husk at vedhæftede bilag skal være PDF eller billedfiler. Det må ikke være tekstdokumenter som eks. Excel eller Word dokumenter medmindre de er gemt og vedhæftes som PDF
PS. Hvis du finder en fejl efter at leverandørfakturaen er bekræftet (og dermed bogført) så kan du rette den så længe den ikke er registreret som betalt. Der er en knap der hedder Sæt til kladde
#opret #faktura #udlæg #udgifter #salg #varer #kreditor #leverandør
Du kan se billederne i større størrelse ved at klikke på dem