Betalinger – Medlemsservice.nu

Sådan opretter du en leverandørfaktura

Post author:Ib Rævdal
Post published:2026-02-09
Post category:

Skal du oprette en faktura er her en kort guide Der er flere måder at starte en kladde leverandørfaktura på 1. Du kan klikke på Opret manuelt og vedhæfte bilag senere 2. Du kan starte med at uploade dit bilag ved at klikke på Upload 3. Har du modtaget fakturaen på mail kan du videresende den til den e-mailadresse der står på journalkortet Ved nogle systemer hedder Udgiftsjournalen Leverandørfaktura. To navne for det samme Her starter jeg ved at klikke Opret manuelt Derefter får jeg en kladde leverandørfaktura frem A: Angiv en leverandør (kreditor) eller den person eller virksomhed fakturaen kommer fra eller som du skylder penge B: Angiv bogføringsdato. Det er den dato posteringerne oprettes i regnskabet C: Angiv evt. en betalingsfrist hvis beløbet har forfald ud i fremtiden og derfor ikke behøver at blive betalt straks Klik Tilføj en linie D: Skriv en tekst på hvad…

Fortsæt med at læse

Sådan opretter du en faktura

Post author:Ib Rævdal
Post published:2026-02-09
Post category:

Skal du oprette en faktura er her en kort guide Start med at klikke Ny faktura Derefter får du en kladde faktura frem A: Angiv en kunde (debitor) eller den person eller virksomhed fakturaen udstedes til B: Angiv bogføringsdato. Det er den dato posteringerne oprettes i regnskabet C: Angiv en betalingsfrist eller vælg Vilkår vis du vil vælge betalingsbetingelser (se eventuelt artikel om betalingsbetingelser) Klik Tilføj en linie D: Skriv en tekst på hvad der sælges (Måske er det noget der sælges ofte og så kan du i stedet vælge Produkt E: Angiv den indtægtskonto som indtægten skal bogføres på F: Angiv antal G: Angiv pris enhed Måske skal der angives en dimension for indtægten. Hvis det er tilfældet så husk at angive dimension Felterne Startdato, slutdato og profil benyttes kun ved kontingentfakturaer Klik herefter Gem Kontroller at alle oplysninger er korrekte Klik Bekræft - og så er fakturaen bogført…

Fortsæt med at læse

Jeg har indsat kontanterne fra “kassen” i banken. Hvordan bør jeg bogføre dem?

Post author:Ib Rævdal
Post published:2026-01-02
Post category:

Hvis kontantbeløbet er bogført i regnskabet på Konto 3020 Kontantkasse og nu indsat på konto 3000 Spejderbanken så man således: Du lave en udbetaling fra Kontantkassen. Det gør du ved at oprette et manuelt kontoudtog på Journalen Kontant. Når du afstemmer bankimporten skal du modpostere indbetalingen på konto 3041 Likviditetsoverførsel som manuel postering. Når du afstemmer kontantkassen så skal du afstemme udbetalingen med den tilsvarende postering som du finder under Diverse matching. Kontantkassen i Medlemsservice opfører sig som en bankkonto - bare uden bankimporten som du kender det. Du skal selv oprette kontoudtoget manuelt. Man kan se kassens bankkontoudtog som det udleverings- og indleveringsbilag der laves hvis man bruger kasseapparat. Der tæller man kassen op om morgenen (startsaldo) Tæller kassen op til lukketid (slutsaldo) Det skal gerne stemme med kontantsalget i løbet af dagen. Et par eksempler: Startsaldoen skal være det beløb der står som saldo i finans Slut…

Fortsæt med at læse

Hvordan finder jeg medlemmer uden kontingentkontrakt

Post author:Ib Rævdal
Post published:2025-08-26
Post category:

Du finder oversigten med kontingentopkrævninger i Regnskabsdelen I topmenuen er overskriften Rapportering På listen vælger du kontingent oversigt Bemærk at der er nogle nyttige favoritter forberedt til dig. Der er også et andet smart værktøj. Det kigger på hvem der har medlemskaber og ikke nogen kontingentkontrakt Her skal du kigge under Medlemmer i venstremenuen Derefter under Medlemsskaber Så vælger du Funktioner og Medlemsskaber i topmenuen Vælg Medlemskaber Klik Favoritter og vælg Medlemskaber: Kontingent ikke sat Listen kan med fordel tilføjes Dashboard (Instrumentbræt) NOTE: Vær opmærksom på at filtret kun finder dem der ikke er en kontrakt på. Det fortæller ikke noget om status på kontrakten. Status på kontrakten ser du under Kontingentoversigten Gælder FDF, KFUM-spejderne, De grønne pigespejdere og Baptistspejderne. #kontingentopsætning #kontingentkontrakt #kontingent #opkrævning #medlem #indmeldelse #medlemskab #betaling #genindmeldelse

Fortsæt med at læse

Betalingsbetingelser

Post author:Ib Rævdal
Post published:2025-03-08
Post category:

Man kan oprette sine egne betalingsbetingelser hvis de systembetingelser ikke dækker behovet Det er beskrevet i denne FAQ Kan man tilføje mere tekst på en faktura? Man kn ikke tilføje yderligere tekst på systemdannede kontingentfakturaer. #betalingsbetingelser #betalingsvilkår #faktura #bankoplysninger #eksterne kunder

Fortsæt med at læse

Fakturabetalinger afventer godkendelse

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-09-17
Post category:

Spørgsmål: Jeg har fået en fane omkring noget faktura til godkendelse, hvad gør jeg med dem? Svar: Det du har på skærmen er noget der er blevet gjort mere tydeligt for brugerne i maj måned 2024 Når en deltager tilmelder sig et arrangement eller kursus og angiver at gruppen/kredsen skal betale så skal gruppeleder/kredsleder eller kasserer acceptere dette Hidtil har kontoret brugt mange kræfter på at rykke for disse godkendelser. Fremover vil medlemmet blive faktureret hvis gruppen/kredsen ikke godkender, Afviser gruppen at betale så faktureres medlemmet i stedet for gruppen. Er der tale om gamle anmodninger i afsluttet regnskabsår, skal du blot se at få dem godkendt så du fremover kun ser notifikationen når der er nye der skal behandles. Godkendelser fra tidligere år udløser ikke fakturering med tilbagevirkende kraft. Arrangementer fra og med 2024 kræver gruppens behandling og vil udløse en faktura fra kontoret efter de normale fakturerings procedurer.…

Fortsæt med at læse

Hvordan redigerer man en kontingentfaktura?

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-09-17
Post category:

Når man skal redigere en en kontingentfaktura - altså ændre kunde eller beløbet så er her en opskrift. Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes ændret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Der findes tre krediteringsmetoder Her skal vi bruge den nederste - Ændre Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Benyt eventuelt oprindelig fakturadato, men ellers benyt dags dato, Klik Tilføj kreditnota Nu er den oprindelige faktura annulleret og du får en ny kladdefaktura Bemærk at der står Proforma-faktura. Fakturaen er altså ikke færdig endnu. Klik Rediger Nu kan du redigere fakturaen Vi skal have en ny debitor på - en nu kunde A: Der vælges Debitor - her vælges Frejas mor Filippa B: Sæt fakturadato. Det vil i udgangpunktet…

Fortsæt med at læse

Hvordan krediterer man en kontingentfaktura

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-09-16
Post category:

Når man skal kreditere en kontingentfaktura - altså annullere den så er her en opskrift. Bemærk at hvis man skal ændre debitor eller "kunden" så er det en anden metode man skal benytte Her følger opskriften Man kan finde fakturaen enten i oversigten med åbne fakturaer eller vi medlemmets stamkort Her går vi via medlemmets stamkort Klikker på fanebladet Kontingent og bidrag Klik på firkanten til højre på den faktura der ønskes annulleret Nu åbnes fakturaen Klik Tilføj kreditnota Først vælges krediteringsmetode Vælg Annuller for at annullere fakturaen Udfyld Årsag og Krediteringsdato. Hvis der ikke stilles andet krav så benyt dags dato Klik Tilføj kreditnota De to andre krediteringsmetoder beskrives her kort Opret kladde-kreditnota. Opretter en kladde som kan redigeres. Den skal færdiggøres og udlignes manuelt. Den er nyttig hvis der skal bruges en postering til regnskabet hvis betalt kontingent tilbagebetales. Husk at bekræfte kladde-kreditnota før du går til bankafstemning…

Fortsæt med at læse

Hvorfor opkræves udmeldte medlemmer kontingent?

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-09-16
Post category:

Medlemsservice opkræver kontingent efter kontingentkontrakten og tager ikke hensyn til evt. stop af medlemskab Der kan også opkræves kontingent for en forældreforening eller støtteforening uden at det kræver at man er medlem af korps/forbund Lad os forestille os at Jens er udmeldt i august måned og modtager en kontingnetopkrævning i september Her er hvad kasserer eller økonomiassistent kan gøre: Du kan søge Jens frem Fjern aktiv filtret under Medlemmer og så dukker stamkortet op Her kan man se Jens er udmeldt den 29. august. Kontingentperioden for 2. halvår starter 1. juli. Da udmeldelsen ikke sker før start på den nye kontingentperiode antages det at der skal betales kontingent for perioden Gruppen har også betalt korpsafgift for Jens den 1. juli Det er op til gruppen at beslutte om Jens skal betale kontingent frem til 29. august eller om I eftergiver beløbet Enten skal fakturaen krediteres helt (Annulleres) eller krediteres delvist…

Fortsæt med at læse

Mangler kontingentindbetaling. Hvordan læser man oplysningerne på Kontingent og bidrag

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-08-24
Post category:

Spørgsmål: Vi har nogle åbne fakturaer vedrørende kontingent. Inden vi sætter begynder at bruge flere kræfter på at få indrevet betalingen for kontingnet vil vi gerne være sikre på at forstå det som står på barnets stamkort Svar: Den røde kasse er kontingentkontrakten i oversigt Det er det som der opkræves efter Det som er i den grønne kasse er det som er fakturaer inkl. kladdefakturaer på kontingent og evt. kreditnotaer Dette står i kontingentkontrakt. Der er opkrævet 125,- i 1. kvartal - forholdsmæssig opkrævning i perioden da det er sådan I har jeres kontingentsats. Derefter opkræves der kvartalsvis 250,- kr Dette står under faktura Der er tre åbne fakturaer - de står som Faktureret medlem. Når de betales ændres status til Betalt. Den kladde faktura der står som afventede er ikke valideret endnu Jeg kan se at den er for perioden 1/10 - 31/12. Den mår være dannet med…

Fortsæt med at læse