Regnskab – Medlemsservice.nu

Hvad skal man gøre ved skift af bank?

Post author:Ib Rævdal
Post published:2025-01-05
Post category:

Spørgsmål Vi ønsker at skifte bank Hvad skal vi gøre i Medlemsservice? Svar: Hvis man få flere eller en ny bankkonto skal man oprette ny bankjournal og ny konto i kontoplanen Følg Tips & Tricks nr. 43 Sådan opretter du en ekstra bankkonto/journal som du finder på Vejledninger Man må ikke begynde at ændre på bankkonto i en eksisterende journal! Man må ikke "genbruge" en konto i kontoplanen som allerede er i brug i en anden bankjournal Hvis i skifter bank skal I huske at rette jeres Medlemsservice "Nem konto" som er angivet på gruppens stamkort Jeres Medlemsservice "Nem konto" er den konto som landsforbundet udbetaler Medlemsservice kortbetalinger til Har I oprettet betalingsbetingelser hvor jeres bankkonto er angivet så husk at redigere dem Er du i tvivl så spørg supporten om hjælp. Det er bedre at spørge hvad man skal gøre, end det er at sidde med et problem og spørge…

Fortsæt med at læse

Fakturabetalinger afventer godkendelse

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-09-17
Post category:

Spørgsmål: Jeg har fået en fane omkring noget faktura til godkendelse, hvad gør jeg med dem? Svar: Det du har på skærmen er noget der er blevet gjort mere tydeligt for brugerne i maj måned 2024 Når en deltager tilmelder sig et arrangement eller kursus og angiver at gruppen/kredsen skal betale så skal gruppeleder/kredsleder eller kasserer acceptere dette Hidtil har kontoret brugt mange kræfter på at rykke for disse godkendelser. Fremover vil medlemmet blive faktureret hvis gruppen/kredsen ikke godkender, Afviser gruppen at betale så faktureres medlemmet i stedet for gruppen. Er der tale om gamle anmodninger i afsluttet regnskabsår, skal du blot se at få dem godkendt så du fremover kun ser notifikationen når der er nye der skal behandles. Godkendelser fra tidligere år udløser ikke fakturering med tilbagevirkende kraft. Arrangementer fra og med 2024 kræver gruppens behandling og vil udløse en faktura fra kontoret efter de normale fakturerings procedurer.…

Fortsæt med at læse

Kan man sende EAN fakturaer fra Medlemsservice

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-09-09
Post category:

Man kan ikke sende EAN fakturaer direkte fra Medlemsservice Der e rikek umiddelbart planer om at det bliver muligt at sende direkte fra Medlemsservice, da det kræver en del dokumentation og vedligehold fra gruppen eller kredsen Der findes til gengæld en rigtig god og meget let måde at sende faktura via EAN på www.virk.dk. Kig efter det der hedder Fakturablanketten Her logger du ind med MitID og dermed er dokumentationen klaret. Vedligehold af funktionen tager Erhvervsstyrelsen sig af. Bedst af det hele er at det er gratis at benytte #EAN #digital faktura #digitak fakturering #aktura til kommune #faktura til offentlig instans

Fortsæt med at læse

Tilføje bilag til en postering

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-08-11
Post category:

Hvordan tilføjer man bilag til en postering der er bogført? Man kommer nogle gange ud for at skulle tilføje et eller flere bilag til en postering efter den er bogført. Det gøres således Man går ind i sit ragnskab I topmenuen vælger man regnskab og derefter posteringsbilag Man finder den postering der skal tilføjes bilag På posteringen Kaffe til møder skal der tilføjes bilag Man åbner posteringsbilaget Nederst finder man vedhæftningsclipsen, som er der på det fleste visninger. Klik på clipsen Klik tilføj Vedhæftninger Vælg den fil der skal vedhæftes Klik OK Skal der tilføjes flere bilag gentages dette Nu kan du se det/de vedhæftede bilag Du kan også se antallet af vedhæftninger Det er på samme måde man se hvilke bilag der er vedhæftet en postering Ønsker man at kontrollere mange vedhæftede bilag anbefales det at bruge funktionen Saml vedhæftede bilag og få en samlet fil med alle…

Fortsæt med at læse

Revisor får notifikationer

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-04-30
Post category:

Er man Følger på en enhed, hold, gruppe, kreds, medlem eller lignende får man notifikationer Se evt. Tips og tricks Nr. 03: Følgere og notifikation på mail. Man bliver ikke automatisk fjernet som Følger når en funktion afsluttes. Det vil sige at ønsker man ikke længere at få notifikationer skal man fjerne sig som følger, eller få en i gruppen/kredsen til at fjerne følgeskabet. Se evt denne FAQ

Fortsæt med at læse

Hvad skal vi huske når vi skifter kasserer

Post author:Ib Rævdal
Post published:2024-02-07
Post category:

Når man skifter kasserer i gruppen/kredsen er der en masse praktiske ting man huske Her er nogle af de ting man skal huske Udover at tildele ny kasserer funktionen gruppekasserer/kredskasserer i Medlemsservice, så skal man fjerne funktionen fra den fratrædende kasserer Hvis den fratrædende kasserer skal hjælpe den nye kasserer i gang kan vedkommende have funktionen Økonomiassistent (DDS Økonomiansvarlig) i en periode Men der er også lidt andre ting der er værd at kigge på Betalingskontakt på gruppens stamkort (det navn der står som kontakt i fakturamails - find evt. hjælp her Udlægs godkender (dem der får notifikation ved nye udlæg) - find evt. hjælp her Er det kassererens kontaktoplysninger som er kredsens/gruppens kontaktoplysninger (Gruppens/kredsens stamkort) FDF har et felt der hedder Fakturamodtager. Kontroller om der er oplysninger der skal opdateres Kan du ikke finde gruppens/kredsens stamkort er der hjælp her Den nye kasserer skal gerne automatisk blive følger på…

Fortsæt med at læse

Hvordan ændrer man kontingentsats på et eller flere medlemmer

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-12-29
Post category:

Hvis man skal ændre kontingentsats på et eller flere medlemmer bruger man kontingentguide Man bruger ALTID kontingentguide man bør ALDRIG begive sig ud i at redigere kontingentkontrakter manuelt Skal man ændre kontingentsatsen på mange medlemmer så er her en opskrift: Gå ind på kontingent oversigten i Regnskab (I topmenuen klikker du Rapportering og vælger Kontingent oversigt) Marker alle dem der skal have den nye kontingentsats Klik Handling Vælg Kontingentguide Vælg ny kontingentsats Sæt starttidspunkt (eks. 01-01-2024 så det passer med skæringstidspunkt på både ny og gammel kontingentsats HUSK at der skal være vinget af i Stop aktuelle (det er der som standard) 3: Vælg den nye kontingentsats 4: Sæt ønsket start dato for ny kontingentsats - vælger du en skæringsdato der er fælles for den nye og gamle kontingentsats så får du ikek overlap og dermed risikerer dobbeltkontingent for en periode 5: Klik Gem når du er færdig OBS: A…

Fortsæt med at læse

Hvordan oprettes en kontingentkontrakt

Post author:Ib Rævdal
Post published:2023-10-15
Post category:

Hvis du skal have oprettet en kontingentkontrakt gøres følgende Det er vigtigt at sikre sig at der ikke findes en kontingentkontrakt i forvejen Findes der en kontingentkontrakt i forvejen så opdaterer man kontrakten. Se FAQ om dette Oprette ny kontingentkontrakt Find medlemmets stamkort eller brug multiredigering. Se multiredigering nederst i denne artikel 1. Klik på fanebladet Kontingent & bidrag 2. Klik på Kontingentguiden Udfyld felterne 3. Vælg kontingentsatsen 4. Sæt den dato som kontingentopkrævningen skal starte ved 5. Klik Gem A. Type skal altid være Kontingent B. Journalen skal altid være Kontingent Multiredigering Ønsker du at tildele kontingentsatser til flere medlemmer på en gang kan du benytte multiredigering 6. Marker dem der skal tildeles kontingentsats 7. Klik Handling 8 Vælg Kontingentguide Udfyld felterne som vist ovenfor. Ønsker du at annullere en kontingentkontrakt se denne FAQ: Kan man annullere en kontingentkontrakt? #opstart #kontingent #kontingentkontrakt …

Fortsæt med at læse

Oprydning i dublerede bankkonti

Post author:Monica Ingerslev
Post published:2023-09-29
Post category:

Vi har længe haft et ønske om at forhindre oprettelsen af identiske bankkonti, men da der har eksisteret dubletter har det ikke været muligt at lægge en begrænsning på databasen for dette. Identiske bankkonti er konti med samme regnr/kontonr, knyttet til samme partner og i samme virksomhed (Gruppe/Kreds etc). Vi merger derfor sådanne identiske records i forbindelse med migreringen. Den først opretttede beholdes, alle referencer til dubletter ændres til den første, og de øvrige dubletter slettes. Har du brug for hjælp eller oplever noget uhensigtsmæssigt i denne forbindelse, så kontakt supporten - inden du fortsætter bogføringen.

Fortsæt med at læse

Rapportering med kontogrupper

Post author:Monica Ingerslev
Post published:2023-09-29
Post category:

Kontogrupper er nu på "Firmaniveau" og kan dermed bruges til at gruppere konti til brug i "råbalance-rapporten" m.m. Kontogrupper defineres med start og slut prefix, og konti inkluderes automatisk ud fra disse. Ligeledes med underordnede grupper. (I praksis en erstatning for de "Vis" konti vi havde i v8) Standard opsætningen er: 1 Resultat af drift 10 Indtægter 20 Udgifter 3 Balance 30 Aktiver 40 Passiver I opsætningsguiden til Egne rapporter er der tilføjet en skabelon "Genereret ud fra kontogrupper og konti" der anvender kontogrupper til opbygning af overskrifter og summeringer.

Fortsæt med at læse