Regnskab

Hvis man ønsker at oprette budget for et regnskabsår der endnu ikke er oprettet kan følgende metode anvendes Gå ind på et allerede oprettet budget som det der liger det du skal bruge (så slipper du for at taste alt forfra) Klik Flere Klik Dupliker Ret årstal (kaldes kode i v8), datoer og beløb. Gem En anden mulighed er Når man klikker Opret så beder den om et finansår – der skal man vælge et der findes eks. 2022 Når man har oprettet budgettet og gemt kan man derefter klikke rediger – og så ændre perioden til at være 01-01-2023 – 31-12-2023 Husk at vælge "Sammenlign med" og det budget man gerne vil sammenligne med Klik Gem   God fornøjelse  

Hvis du vil lukke regnskabsår og får en fejlmelding om at: " For at lukke en periode, skal du først bogføre relaterede bogføringskladder" så er hjælpen her Der kan ske at man ikke har fået bogført alle bogføringskladder I forbindelse med Årsafslutning af regnskab er det beskrevet hvordan man kan gå ind og bogføre resterende Journalposter under Journalposter Har man  gjort det ser det således ud Er der Jounalposter der mangler at blive bogført så markerer man dem Klikker Flere Vælger Bogfør posteringer Der kan også gemme sig posteringer som ikke er bogført Typisk er det posteringer på 0,00 kr som er opstået hvis man er ved at ompostere Sådan en nul-postering kan man markere og slette Hvis man i stedet ønsker at bogføre posteringen, så åbner man postereingen og klikker Send Under Posteringer kan man kun bogføre en postering af gangen    

Vi har fået flere spørgsmål omkring hvem der modtager mail i forbindelse med kontingentopkrævning Kontingentfakturaen udstedet til medlemmet hvis der ikke er angivet betaler på medlemmet Er der angivet betaler så udstedes fakturaen til betaler Derefter udsendes mail efter nedenstående flowskema: Der er ikke forskel på om medlemmet står som betaler på sig selv, men det er stadig en god ide at sætte betaler på da det så er ens for alle. Vær i øvrigt opmærksom på at betaler profilen har samme medlemsnummer på medlem eller pårørende profilen! Det kan smutte ved dubletoprydning.

Udlægshåndtering er en funktionalitet udviklet til at hjælpe ledere og frivillige med, at klare afregning af udlæg på en enkel og hurtig måde. Fra "Min side" kan den enkelte leder oprette udlæg for udgifter, man har afholdt i gruppen. Derefter kan de med klik sendes til kasseren, der kan bogføre dem og udbetale pengene til lederen. Alle bilag håndteres elektronisk.

Ja det kan man godt, men det kan være lidt udfordrende, hvis man ikke følger vejledningerne nøje. Gør du dig selv den tjeneste ved at sætte Opkrævningsdage på gruppens Stamkort til -365 til at starte med. Så har du sikret dig tid til at få gjort alt klart. inden første opkrævning. Det sidste man gør inden kontingentkørslerne sættes i gang er at sætte opkrævningsdage til det ønskede tal så det passer med opkrævningerne hen over året. Under vejledninger findes et regneark der hjælper med at fastslå det rigtige tal til opkrævningsdage Du kan altid hente hjælp hos supporten vedrørende opsætning af kontingent og de vil hellere end gerne hjælpe dig god i gang. Der er mange ting i første opsætning som man kun kommer til at gøre en gang og der hjælper supporten gerne så du slipper for at sætte dig ind i disse engangsopgaver Kontakt til supporten finder du…

Ja det kan man godt, men brug af kontingentdelen kræver, at man laver den grundlæggende opsætning af regnskab